Pianificazione Patrimoniale

Pianificazione patrimoniale lungimirante,

sicura e sostenibile

Una pianificazione patrimoniale sostenibile richiede una visione d’insieme delle condizioni personali, giuridiche e fiscali. Al centro della nostra consulenza vi è lo sviluppo di strategie personalizzate per la strutturazione, la tutela e il trasferimento del patrimonio nel lungo periodo. A tal fine integriamo gli aspetti giuridici e fiscali, con l’obiettivo di garantire una gestione patrimoniale quanto più efficiente e solida anche in prospettiva futura.

Forniamo consulenza in particolare nella strutturazione e gestione del patrimonio privato e immobiliare, nonché nella scelta delle strutture giuridiche più adeguate. In funzione della situazione personale e familiare, valutiamo le possibilità offerte da società, fondazioni, trust e altri soggetti o strumenti di detenzione patrimoniale, sviluppando insieme a voi soluzioni per la tutela del patrimonio, la pianificazione successoria e la sua conservazione nel lungo periodo.

Un particolare rilievo è attribuito alla definizione giuridica del trasferimento del patrimonio. Vi assistiamo nella realizzazione di donazioni, trasferimenti anticipati in vista della successione, disposizioni testamentarie e altre forme di trasferimento, tenendo conto sia degli aspetti civilistici sia delle relative conseguenze fiscali. L’obiettivo è trasferire il patrimonio in modo ordinato e quanto più efficiente possibile alla generazione successiva o ad altri beneficiari designati, prevenendo al contempo potenziali conflitti e rischi giuridici.

Parallelamente, analizziamo insieme ai nostri consulenti fiscali di riferimento il quadro tributario applicabile alla singola struttura patrimoniale. Consideriamo in particolare l’imposta sul reddito, l’imposta sulle successioni e donazioni, nonché le altre imposte e gli ulteriori oneri rilevanti, comprese le conseguenze fiscali delle strutture patrimoniali transfrontaliere. In questo modo creiamo una base solida per una pianificazione fiscale di lungo periodo e per una maggiore certezza giuridica.

La nostra consulenza è disponibile in tedesco, italiano e inglese ed è rivolta in particolare a privati con patrimoni rilevanti, imprenditori e famiglie con interessi patrimoniali nazionali o internazionali. Ove necessario, coordiniamo la collaborazione con notai, consulenti fiscali, banche e altri professionisti, assicurando un’attuazione coordinata della struttura prescelta.

Vi affianchiamo nel lungo periodo nella verifica e nell’evoluzione della vostra pianificazione patrimoniale, adeguando la struttura al mutare delle condizioni personali, familiari, giuridiche o fiscali. Ne deriva una pianificazione complessiva e lungimirante, capace di coniugare tutela patrimoniale, pianificazione successoria, certezza giuridica ed efficienza fiscale.